נכסיו המנוהלים של הלקוח נשארים בחשבונו המנוהל אצל חבר הבורסה.
כמנהלת תיקי ההשקעות, "אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ" אינה רשאית ואינה
מוסמכת למשוך כספים או נכסים מהחשבון המנוהל - למעט דמי ניהול ועמלות בהתאם
למוסכם עם הלקוח.

בשוק ההון יש מגוון רחב מאוד של אפשרויות השקעה, עם פוטנציאל וסיכון שונים. בכדי לספק מענה הולם לצרכים האישיים של כל משקיע, נדרשים מומחיות וניסיון.
יש מי שבאפשרותו לנהל חסכונותיו באופן עצמאי או באמצעות יועצים שונים. לאלו אשר אין בידם את הזמן או המומחיות הנדרשת בכדי לקבל החלטות מתאימות, תיק המנוהל על ידי גורם מקצועי, עשוי להיות הפתרון האופטימלי.
ל"אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ" ניסיון רב שנים בתחום ניהול התיקים. החברה הוקמה בשנת 1993. לחברה יתרונות רבים, וזאת הודות לניסיונה הרב, תהליכי העבודה והבקרה המסודרים וצוות אנשי המקצוע המועסקים בחברה. הודות לאיכות השירות הגבוהה והביצועים המוכחים לאורך השנים, לאנליסט מאגר לקוחות גדול ויציב. לקוח אשר מנהל את תיק ההשקעות שלו ב"אנליסט" נהנה מהתאמה אישית של התיק המנוהל לאופיו וצרכיו, משירות אישי צמוד ומתיק השקעות אשר נפתח לאחר תהליך קבלת החלטות מסודר וניתוח מעמיק.

חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק או אצל חבר בורסה, אשר הלקוח העניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כח לניהול השקעותיו בחשבון זה. חשוב להדגיש כי רק ייפוי כח לבעל רישיון מנהל תיקי השקעות על פי חוק, בצירוף הסכם בין הלקוח לבין מנהל תיק ההשקעות, הופכים את החשבון לחשבון מנוהל.

שירות של תיק מנוהל כרוך במשאבים רבים. החברה המנהלת ומנהלי ההשקעות נדרשים להיות בעלי רישיון מתאים מטעם רשות ניירות ערך. ההתאמה האישית דורשת ליווי צמוד לכל אורך הדרך ותהליכי העבודה נעשים במקצועיות רבה ובתשומת לב יתרה. לאור זאת, קובעים המנהלים השונים רף מינימלי לפתיחת תיק מנוהל. באנליסט נקבע סף כניסה של כ- 500 אלף שקלים כרף המינימלי לפתיחת תיק מנוהל.

תיק ההשקעות האישי זוכה ב"אנליסט" למעקב וטיפול שוטפים. אחת לחודש מתכנסת וועדת ההשקעות של החברה, בה משתתפים אנשי המקצוע הבכירים של החברה מתחומי ההשקעות, הניתוח הכלכלי והאנליטי, ניהול הלקוחות והנהלת החברה. בוועדה מנותחות המגמות הכלכליות, נבחנים ביצועי התיקים ומתקבלות החלטות באשר למדיניות ההשקעות. מחלקת המחקר והאנליזה של בית ההשקעות מנתחת מאות ניירות ערך ואת מגמות המאקרו, ומפיקה באופן שוטף המלצות השקעה פנימיות. בהסתמך על אופי התיק, החלטות וועדת ההשקעות והמלצות המחקר, בוחר מנהל ההשקעות את הרכב התיק של הלקוח.

מידע אודות תיק ההשקעות ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:

• בסניף הבנק בו מתנהל החשבון.
• בדיווחים התקופתיים הנשלחים ללקוח בדואר, מטעם הבנק ומטעם אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ.
• באתר האינטרנט של הבנק, במידה שהוא מספק שירות זה.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות באנליסט, בטלפון 6646* או בטלפון: 1-800-20-30-40

ניתן למשוך כסף מהחשבון המנוהל או להפקיד בו כסף בכל עת, כפי שניתן לעשות זאת בכל חשבון אחר. חשוב להודיע על כך מראש למנהל התיק, על מנת שהמשיכה או הפקדה יטופלו כנדרש וכראוי.

בכדי להעביר תיק מנוהל קיים יש לפנות לאנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ באמצעות דואר אלקטרוני או בטלפון 6646*, בבקשה להעברת תיק.
לאחר השלמת חתימת ההסכמים, יש להודיע לבנק בו מתנהל החשבון ולמנהל התיקים על ביטול ייפוי הכוח הקיים ועל מתן ייפוי כוח חדש לאנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ.

פתיחת תיק השקעות הינה תהליך קצר וממוקד, שמטרתו לאפשר למנהל התיק להכיר היטב את צרכי הלקוח, להתוות את מדיניות ההשקעות ולסכם את תנאי ההתקשרות. עם קבלת פנייתך באמצעות האתר או בטלפון 6646* , תתואם פגישת היכרות עם משווק השקעות או בעל רישיון ניהול תיקים במשרדי אנליסט, בבית הלקוח או במשרדו. בפגישה ייבחנו צרכי הלקוח, תסוכם מדיניות ההשקעות ויסוכמו התנאים לפיהם ינוהל תיק ההשקעות. במהלך הפגישה ימלא הלקוח טופס הצטרפות וייחתם הסכם ניהול תיק השקעות. כמו כן, ייחתם ייפוי כח למנהל התיקים, כמקובל בבנק או אצל חבר הבורסה בו מתנהל חשבון הלקוח. 
חשוב לדעת - החשבון המנוהל צריך להיות חשבון המיועד למטרה זו בלבד ובנפרד מחשבונו השוטף של הלקוח.