צור קשר
מחלקת מחקר ואנליזה

סקירות ומאמרים

כיצד לבחור קרן נאמנות?
כאשר בוחרים אפיק השקעה, תמיד מפתה לבחור את זה בעל התשואה הגבוהה ביותר. אך זו לא בהכרח הדרך הנכונה להשיג את יעדי ההשקעה שלך. הבחירה שלך צריכה להתבסס על הסיבות שבגללן אתה מעוניין להשקיע. התחל בכך שתשאל את עצמך מספר שאלות: מהו אורך תקופת ההשקעה? במידה ותקופת ההשקעה המבוקשת הינה קצרה (פחות משנה) עליך לבחון אפשרות של השקעה בקרן שיקלית על פני קרן אג"ח או מניות. אם בכוונתך להשקיע לטווח ארוך, מומלץ להגדיל את חלק המניות בתיק. מהו הסיכון הפוטנציאלי שאני מוכן לקחת? על אף שבחירת הקרן צריכה להתבסס בעיקר על יעדי ההשקעה ואורך זמן ההשקעה, יש מקום לבחון גם את יחסך לסיכון. בהכללה נאמר כי קיים יחס ישיר בין מידת הסיכון לבין התשואה הצפויה. משקיעים המוכנים לקחת סיכון רב יותר ישקיעו את מרבית כספם בקרנות מנייתיות ואילו משקיעים שמרניים יטו להשקעה באפיק סולידי יותר.
לרשימת כתבות
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים/פנסיוניים. אין לראות באמור לעיל הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה לנייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם. לאנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ולחברות הבת שלה עשויות להיות אחזקות בניירות הערך שמוזכרים במאמר. לכותב המאמר אין עניין אישי. האמור לעיל כולל דעות, הערכות ואומדנים ואינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל הנסיבות והעובדות הקשורות בו, אשר אף עשויות להשתנות מעת לעת. חברות קבוצת אנליסט לא יהיו אחראיות לכל נזק הפסד, אובדן, או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק עקיף או ישיר שיגרמו למי שמסתמך על האמור במאמר לעיל.