כל הטפסים של אנליסט,
במקום אחד
הצטרפות, הפקדות, העברות ומשיכות. רוב הטפסים ניתנים למילוי דיגיטלי מלא, ללא הדפסה.
הצטרפות
שם הטופס
מילוי דיגיטלי
הורדת PDF
הנחיות למילוי
שיתוף
בקשת הצטרפות / העברה לקופת גמל להשקעה
בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה עמית קטין
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לעמית עצמאי
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות-שכיר
בקשת הצטרפות לקופת גמל לחיסכון לעמית עצמאי
נספח להצטרפות תיקון 190
בקשת הצטרפות לקופת גמל לחיסכון לעמית שכיר
הצהרת FATCA בגיר במעמד עצמאי – גמל להשקעה/קרן השתלמות/גמל לחיסכון
הצהרת CRS בגיר במעמד עצמאי – גמל להשקעה/קרן השתלמות/גמל לחיסכון
טופס הכר את הלקוח – גמל להשקעה/קרן השתלמות/גמל לחיסכון
במספר חשבון בתהליך הדיגיטלי יש להזין מספר ת.ז של הלקוח
העברת כספים
שם הטופס
מילוי דיגיטלי
הורדת PDF
הנחיות למילוי
שיתוף
בקשת העברה לניוד כספים – קופת גמל להשקעה
בקשת העברה לקרן השתלמות – עמית שכיר או עמית עצמאי
בקשת העברה לקופת גמל לחיסכון – עמית שכיר או עמית עצמאי
בקשת העברה לקופת חיסכון לכל ילד
ניתן לנייד מספר ילדים בתהליך אחד בלבד באמצעות לחיצה על הטופס הדיגיטלי
הודעת עמית על ביטול בקשת העברה
העברה בין מסלולים
שם הטופס
מילוי דיגיטלי
הורדת PDF
הנחיות למילוי
שיתוף
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – חסכון לכל ילד
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת גמל להשקעה
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קרן השתלמות
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת גמל לחיסכון
משיכת כספים
שם הטופס
מילוי דיגיטלי
הורדת PDF
הנחיות למילוי
שיתוף
בקשה למשיכת כספים – קופת גמל להשקעה
במידה ומדובר בעמית קטין , לא ניתן לבצע משיכה דיגיטלית ויש להוריד את הטופס, למלא אותו ולשלוח לחברה חתום על ידי 2 ההורים. בנוסף, ככל ומדובר בקטין עד גיל 16 ולילד אין חשבון בנק על שמו, יש צורך למלא טופס נוסף – הצהרת הורים.
בקשה למשיכת כספים מקופת גמל לחיסכון, תגמולים, אישית לפיצויים או מקרן השתלמות
בקשה למשיכת כספים מחיסכון לכל ילד
טרם הגעתם לגיל 21? שימו לב שמשיכת כספים תמנע מכם זכאות למענק נוסף מביטוח לאומי בגובה של 582 ₪.
בקשה למשיכת כספים שלא כדין עבור קופת גמל/קרן השתלמות
נדרש למלא בעת משיכת כספים שלא לפי הקבוע בדין
הצהרת מוטב יורש קופת גמל/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעה
יש למלא בעת משיכת קופות על ידי מוטב/יורש
טופס הצהרת הורים – בקשת משיכה מחשבון עמית קטין
בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד + נספח בערבית
טרם הגעתם לגיל 21? שימו לב שמשיכת כספים תמנע מכם זכאות למענק נוסף מביטוח לאומי בגובה של 582 ₪.
בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה
הרשאה לחיוב חשבון
שם הטופס
מילוי דיגיטלי
הורדת PDF
הנחיות למילוי
שיתוף
הרשאה לחיוב חשבון – קופת גמל להשקעה
הרשאה לחיוב חשבון – קרן השתלמות
הרשאה לחיוב חשבון – קופת גמל לחיסכון
טפסים למעסיקים
שם הטופס
מילוי דיגיטלי
הורדת PDF
הנחיות למילוי
שיתוף
הצטרפות מעסיק
בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים
בקשת העברה עמית-מעביד או עמית-שיתופי
בקשה למשיכת כספים קופה מרכזית לפיצויים
כללי
שם הטופס
מילוי דיגיטלי
הורדת PDF
הנחיות למילוי
שיתוף
עדכון פרטים אישיים – בגיר
עדכון פרטים אישיים – חסכון לכל ילד
שינוי/מינוי מוטבים
הצהרת עמית W-8BEN
הצהרת עמית W-9
מתנצלים, לא נמצאו תוצאות. נסו להרחיב את קריטריון החיפוש.
