הצטרפות
| שם הטופס | הרחבה | מידע | טופס דיגיטלי | טופס להורדה | שיתוף טופס | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קיט הצטרפות והעברה לגמל להשקעה קטין יעודי לעמיתי "חבר" + הכר את הלקוח | ||||||
| הסבר עבור הצטרפות דיגיטלית לגמל להשקעה |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת הצטרפות קופת גמל להשקעה עבור עמיתי חבר | ||||||
| קיט הצטרפות והעברה גמל להשקעה קטין יעודי לעמיתי חבר | ||||||
| קיט הצטרפות והעברה גמל להשקעה בגיר יעודי לעמיתי חבר | ||||||
| בקשת הצטרפות לקטין קופת גמל להשקעה עבור עמיתי חבר | ||||||
| טופס הכר את הלקוח – גמל להשקעה/קרן השתלמות/גמל לחיסכוןבמספר חשבון בתהליך הדיגיטלי יש להזין מספר ת.ז של הלקוח | ||||||
| בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה עמית קטין + הכר את הלקוח |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת הצטרפות / העברה לקופת גמל להשקעה |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לעמית עצמאי |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת הצטרפות לקרן השתלמות-שכיר |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| נספח להצטרפות תיקון 190 | ||||||
| הצטרפות מעסיק | ||||||
| בקשת הצטרפות לקופת גמל לחיסכון לעמית שכיר |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| טופס הצטרפות לקופת גמל לחיסכון לעמית עצמאי |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
|
העברת כספים
| שם הטופס | הרחבה | מידע | טופס דיגיטלי | טופס להורדה | שיתוף טופס | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קיט הצטרפות והעברה לגמל להשקעה קטין יעודי לעמיתי "חבר" + הכר את הלקוח | ||||||
| בקשה לסיווג הפקדות שהופקדו בשנת 2024 כהפקדות שהופקדו בשנת 2023 | ||||||
| הפקדה באמצעות העברה בנקאית קופת גמל להשקעה | ||||||
| ניוד קופת חיסכון לכל ילד | ||||||
| בקשת העברה לקרן השתלמות – עמית שכיר או עמית עצמאי |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת העברה לניוד כספים – קופת גמל להשקעה |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| הודעת עמית על ביטול בקשת העברה | ||||||
| טופס בקשת העברה עמית-מעביד או עמית-שיתופי |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת העברה לקופת גמל לחיסכון – עמית שכיר או עמית עצמאי |
העברה בין מסלולים
משיכת כספים
| שם הטופס | הרחבה | מידע | טופס דיגיטלי | טופס להורדה | שיתוף טופס | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טופס בקשה למשיכת כספים שלא כדין עבור קופת גמל/קרן השתלמותנדרש למלא בעת משיכת כספים שלא לפי הקבוע בדין | ||||||
| הצהרת מוטב יורש קופת גמל/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעהיש למלא בעת משיכת קופות על ידי מוטב/יורש |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשת משיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד + נספח |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשה למשיכת כספים – קופת גמל להשקעהבמידה ומדובר בעמית קטין , לא ניתן לבצע משיכה דיגיטלית ויש להוריד את הטופס, למלא אותו ולשלוח לחברה חתום על ידי 2 ההורים. בנוסף, ככל ומדובר בקטין עד גיל 16 ולילד אין חשבון בנק על שמו, יש צורך למלא טופס נוסף – הצהרת הורים. |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| טופס הצהרת הורים – בקשת משיכה מחשבון עמית קטין | ||||||
| בקשה למשיכת כספים קופה מרכזית לפיצויים | ||||||
| בקשה למשיכת כספים מקופת גמל לחיסכון, תגמולים, אישית לפיצויים או מקרן השתלמות |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| טופס בקשה למשיכת כספים לחיסכון לכל ילד |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
|
הרשאה לחיוב חשבון
| שם הטופס | הרחבה | מידע | טופס דיגיטלי | טופס להורדה | שיתוף טופס | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הסבר עבור הקמת הרשאה לחיוב חשבון – קרן השתלמות | ||||||
| הסבר עבור הקמת הרשאה לחיוב חשבון – גמל להשקעה | ||||||
| הרשאה לחיוב חשבון – קופת גמל להשקעה |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| הרשאה לחיוב חשבון – קרן השתלמות |
לקבלת מידע נוסף לחצו כאן |
| ||||
| הרשאה לחיוב חשבון – קופת גמל לחיסכון |
