ניהול תיקי השקעות

"אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" מנהלת תיקי השקעות ברמות סיכון שונות ללקוחות פרטיים ומוסדיים. החשבונות מנוהלים בבנק ולאנליסט ייפוי כוח לנהל את ההשקעות באמצעות המערכת הבנקאית. ההשקעות מתבצעות, בין היתר, באמצעות קרנות הנאמנות המתמחות של אנליסט אי. אמ. אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ". צוות ניהול ההשקעות והמחקר מונה כ-20 מנהלי השקעות ואנשי מחקר מקצועיים ועתירי ניסיון בניתוח והשקעה בחברות ישראליות ובין לאומיות. תיק השקעות הוא חשבון השקעות המשלב ניירות ערך כגון מניות ואג"ח עם נכסים פיננסיים אחרים. השילוב בין הנכסים השונים נועד לצמצם את הסיכון.

בית ההשקעות אנליסט הוקם בשנת 1985 והוא מהותיקים, המקצועיים ובעלי תשתית מחקרית מבוססת ומקצועית. הניסיון הרב הפך את אנליסט מומחית בתחומה הודות לשילוב של מקצועיות, מומחיות ותהליכי עבודה ובקרה מוסדרים.

הערכים שלנו

  • מקצועיות

  • אחריות

  • עקביות

  • מחקר

למי מתאים ניהול תיק השקעות?

לקוחות פרטיים ומוסדיים בעלי סכום השקעה של 500,000 ש"ח ומעלה, המחפשים ניהול תיק השקעות מותאם אישית, איכותי ואמין לצד שירות אישי.

למה לבחור באנליסט לניהול תיק השקעות?

  • בית השקעות ותיק המבוסס על ניסיון רב והישענות על תשתית מחקר של מחלקת מחקר ואנליזה מקצועית.
  • צוות מקצועי ומנוסה, מדיניות עסקית יציבה ואחראית, ופילוסופיית השקעה עקבית המוכיחה את עצמה קרוב ל40 שנה.
  • שירות איכותי ואישי הניתן ללקוחות ישירות על ידי מנהלי ההשקעות בפועל.
  • היקף ההשקעות המנוהל באנליסט מאפשר לה גמישות ומהירות בביצוע שינויים.
  • אובייקטיביות מלאה הנובעת מכך שאנליסט אינה קשורה לחברת חיתום, חברות המנפיקות ני"ע וברוקראז'ים שונים.
  • אנליסט היא חברה המפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. בנוסף לפיקוח חיצוני, מקפידה אנליסט על בקרה פנימית איכותית.

רישיון אמריקאי

  • החברה רשומה כיועצת השקעות זרות בארה"ב ומפוקחת על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). ועל כן, רשאית החברה לנהל תיקי השקעות עבור לקוחות שהינם תושבי ארה"ב.

המקצועיות של אנליסט *

  • מדיניות השקעה מותאמת אישית לצרכיו של כל לקוח

    לקוחות אנליסט נהנים מקשר שוטף, הדוק וישיר עם מנהל התיק.
  • ניתוח שיטתי מעמיק

    לצד תשתית המחקר שמבצעת מחלקת המחקר והאנליזה, מבצעים גם מנהלי ההשקעה אנליזה באופן שוטף.
  • מומחיות ומיקוד

    מתמקדים בהשקעה בשוק הישראלי לצד אפיקים סלקטיביים מבוססים בשוק הבינלאומי, תוך הימנעות מאופנות חולפות ורעשי רקע.
  • פילוסופיית השקעות

    עקבית ויציבה שמוכיחה את עצמה על פני שנים. ניהול סיכונים מוקפד ואחראי המבוסס על פיזור והתמקדות ביעדים ארוכי טווח.

* אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי

מדיניות השקעה

מדיניות ההשקעה בתיקים מותאמת אישית לכל לקוח בהתבסס על פרופיל ומטרות ארוכות הטווח שלו.אנחנו באנליסט מאמינים באסטרטגיות ארוכות טווח המבוססות על מחקרי שוק מעמיקים ועל פיזור סיכונים בצורה אחראית.

סוגי תיקי השקעות

  • אנליסט אישי

    מדיניות השקעה מותאמת אישית.
    ניהול נכסים בהתאם לצורכי ומגבלות הלקוח.

  • אנליסט מוסדי

    ניהול כספים בהתאמה למדיניות ההשקעות של התאגיד תוך ליווי מנהלי השקעות ייעודים ומנוסים בתחום ניהול השקעות עבור מוסדיים ותאגידים

ניהול מסלולים מתמחים

אנליסט Select

  • אנליסט אג"ח לפידיון

    תיק המשקיע באגרות חוב המחוזקות עד למועד פדיונן

  • אנליסט נדל"ן מניב

    השקעה חכמה בני"ע של חברות שעיקר עיסוקן בנדל"ן מניב

  • אנליסט ארה"ב ושווקים גלובליים

    תיק השקעות במניות ואג"ח הנסחרים בחו"ל

  • אנליסט AMERICA

    תיק השקעות עבור תושבי/אזרחי ארה"ב (בעל רישיון ניהול מטעם SEC)

  • אנליסט חדשנות וטכנולוגיה

    תיק השקעות המוטה לתחומים חדשים בדגש על טכנולוגיה ומחקר

  • תיקים דולריים

    תיק השקעות אשר מושקע במניות ובאיגרות חוב דולריות של חברות מובילות בעיקר בארה"ב ובסקטורים מובילים. נתמך ע"י דסק חו"ל של חברת אנליסט. הריבית בארה"ב ממשיכה לנסוק ויותר לקוחות וגופים מחפשים פתרונות ליתרות דולריות במעטפת של תיק השקעות. לאנליסט יש פתרון נכון לתקופה זו דסק שנותן מענה בהתמחות בשווקים בחו"ל.

מידע נוסף

  • בחירה של רמת סיכון בתיק ההשקעות והתאמתה לאופיו של הלקוח הינה המשימה החשובה ביותר בניהול כסף.
    בחירת רמת סיכון תגדיר באופן מתמטי מה תהיה תנודתיות התיק ומה פוטנציאל התשואה הגלום במנוחים היסטוריים.
    אנחנו באנליסט ממליצים לפנות לגורמי המקצוע ובעזרת שאלון מיוחד נגדיר מהו הסיכון הנכון עבורכם.

  • אנליסט מאמינה באסטרטגיית השקעה אחראית ופיזור סיכונים רחב המתמקד בבחינת יחס סיכוי- סיכון לטווח הארוך, והצמדות לנתונים כלכליים תוך התעלמות מ"רעשי רקע" ואופנות מתחלפות.

  • ניהול כספים עבור מלכ"רים, גופים ציבוריים וארגונים מצריך ידע, אחריות, מקצועיות, שמרנות וניהול מושכל. הדסק העסקי שלנו כאן במיוחד כדי לתת לך שירות מקצועי, אישי צמוד ומותאם עבורך.

  • לחצו כאן להורדת טופס CRS

שאלות ותשובות