אנליסט השתלמות מניות
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו''ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."
אנליסט השתלמות מניות מדיניות צפויה 2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.63% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 22.96% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.06% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.90%
אחזקות בולטות
- 8.4% Vanguard S&P 500 etf
- 8.3% Spdr s&p 500 etf trust
- 6.6% Invesco QQQ trust NAS1
- 4.4% מלווה קצר מועד 1214
- 3.5% מ.ק.מ. 315