הנחיות הפקדה – גמל לחסכון

לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם שבחרתם באנליסט לניהול כספי קופת הגמל לחסכון שלכם. כעת, על מנת להשלים את התהליך, יש לבחור את אופן הפקדת הכספים בחשבון שפתחתם.

לשם כך ישנן 2 אפשרויות:

• ביצוע העברה בנקאית
• ביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

1. העברה בנקאית:

טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!

שימו לב!

• ניתן לבצע הפקדה אך ורק למסלול ההשקעה הקיים בחשבונכם.
  במידה ובחרתם ביותר ממסלול השקעה אחד, יש לבצע העברה בנקאית לחשבון העו"ש בו אחוז ההשקעה הגבוה ביותר.
  במקרה של בחירת מסלולים שווה בהצטרפות, יש לבצע העברה בנקאית למסלול אחד בלבד לבחירתכם.
• חשוב לציין: שיוך ההפקדה יבוצע בהתאם למסלולים שבחרתם בטופס ההצטרפות בלבד.
• ככל שברשותכם יותר מחשבון אחד, נא לציין לאיזה חשבון יש לשייך את הכספים.
• במידה והנכם מעוניינים לבצע הפקדה למסלול אשר לא קיים בחשבונכם פנו לסוכן / מוקד שירות הלקוחות.

לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית יש להעביר אסמכתא בנקאית מלאה למייל gvia@analyst.co.il בציון שם מלא ומספר זהות לשיוך הכספים.

ככל ומדובר בהפקדה ראשונה, יש לצרף בנוסף לאסמכתא אישור ניהול חשבון בנק או צילום המחאה.

מצורפת מטה טבלת חשבונות העו"ש של מסלולי קופות הגמל לחיסכון שלנו:

2. שלבים לביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:

טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!
לנוחיותכם, מצ"ב חוברת הדרכה להקמת הרשאה לחיוב חשבון.