הנחיות הפקדה לקרן השתלמות
לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם שבחרתם באנליסט לניהול כספי קרן ההשתלמות שלכם. כעת, על מנת להשלים את התהליך, יש לבחור את אופן הפקדת הכספים בחשבון שפתחתם.
לשם כך ישנן 2 אפשרויות:
- ביצוע העברה בנקאית
- ביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון
1. העברה בנקאית:
טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!
שימו לב!
- ניתן לבצע הפקדה אך ורק למסלול ההשקעה הקיים בחשבונכם.
במידה ובחרתם ביותר ממסלול השקעה אחד, יש לבצע העברה בנקאית לחשבון העו"ש בו אחוז ההשקעה הגבוה ביותר.
במקרה של בחירת מסלולים שווה בהצטרפות, יש לבצע העברה בנקאית למסלול אחד בלבד לבחירתכם. - חשוב לציין: שיוך ההפקדה יבוצע בהתאם למסלולים שבחרתם בטופס ההצטרפות בלבד.
- ככל שברשותכם יותר מחשבון אחד, נא לציין לאיזה חשבון יש לשייך את הכספים.
- במידה והנכם מעוניינים לבצע הפקדה למסלול אשר לא קיים בחשבונכם פנו לסוכן / מוקד שירות הלקוחות.
לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית יש להעביר אסמכתא בנקאית מלאה למייל gvia@analyst.co.il בציון שם מלא ומספר זהות לשיוך הכספים.
ככל ומדובר בהפקדה ראשונה, יש לצרף בנוסף לאסמכתא אישור ניהול חשבון בנק או צילום המחאה.
מצורפת מטה טבלת חשבונות העו"ש של מסלולי קרן ההשתלמות שלנו:
| שם המסלול | הרחבה | מ"ה | מספר בנק לאומי | מספר סניף | מספר עו"ש | מספר זה"ב – IBAN | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות כללי |
962 | 10 | 800 | 29656446 | IL850108000000029656446 |
| |
| אנליסט השתלמות מניות |
963 | 10 | 800 | 29656544 | IL580108000000029656544 |
| |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות |
8679 | 10 | 800 | 29657051 | IL460108000000029657051 |
| |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח |
972 | 10 | 800 | 29656642 | IL310108000000029656642 |
| |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות |
973 | 10 | 800 | 29656740 | IL040108000000029656740 |
| |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) |
1535 | 10 | 800 | 29656838 | IL740108000000029656838 |
| |
| אנליסט השתלמות משולב סחיר |
8779 | 10 | 800 | 29657247 | IL890108000000029657247 |
| |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד s&p500 |
13853 | 10 | 800 | 29638742 | IL770108000000029638742 |
| |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדים גמיש |
15311 | 10 | 800 | 21908395 | IL840108000000021908395 |
| |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות |
15312 | 10 | 800 | 21908493 | IL570108000000021908493 |
|
2. שלבים לביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:
טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!
לנוחיותכם, מצ״ב סרטון הדרכה להקמת הרשאה לחיוב חשבון:
- כנסו לאתר האינטרנט של הבנק שלכם ובחרו באפשרות ״הקמת הרשאה לחיוב חשבון״ שנמצאת תחת לשונית ״עו״ש״.
- עליכם לבחור את קוד המוסד של אנליסט קרן השתלמות שהינו 56816. לעיתים, בעת הקמת ההרשאה, תתבקשו גם לציין מס’ מזהה לקוח (זהו מס’ ת.ז. שלכם) או את שם המוטב (אנליסט קופות גמל).
- לאחר שההרשאה אושרה באתר הבנק, נא הדפיסו/צלמו את פלט ההרשאה ושלחו אותו יחד עם צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון לכתובת הדוא״ל: gvia@analyst.co.il
- חשוב שתציינו בגוף המייל את מס׳ תעודת הזהות שלכם וכן, תאריך וסכום לחיוב החודשי המבוקש.
לתשומת לבכם, תקרת הפקדה שהרווחים בגינם פטורים ממס רווח הון (ריאלי) בשיעור 25% בשנת 2025 עומד על 20,520 ₪.
לפרטים נוספים תוכלו לפנות גם למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-7147177 בשעות הפעילות בימים: א׳-ה׳ 09:00-16:30 | או בדוא"ל gemel@analyst.co.il
