הנחיות הפקדה לקרן השתלמות

לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם שבחרתם באנליסט לניהול כספי קרן ההשתלמות שלכם. כעת, על מנת להשלים את התהליך, יש לבחור את אופן הפקדת הכספים בחשבון שפתחתם.

לשם כך ישנן 2 אפשרויות:

• ביצוע העברה בנקאית
• ביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

1. העברה בנקאית:
טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!

• נא בצעו העברה בנקאית לפי מסלול ההשקעה בו בחרתם בתהליך ההצטרפות.
• ככל שבחרתם לנהל את כספכם במספר מסלולי השקעה – יש לבצע העברה בנקאית של מלוא סכום ההפקדה למסלול ההשקעה בעל אחוז ההשקעה הגבוה ביותר. במקרה של חלוקה שווה (50%/50%), ניתן להפקיד את הכסף לכל אחד מהמסלולים לפי בחירה.

מצורפת מטה טבלת חשבונות העו"ש של מסלולי קופת הגמל להשקעה שלנו:

• חשוב מאוד: על מנת שנוכל לשייך את ההפקדה לחשבונכם עליכם להעביר לנו אסמכתא על ביצוע ההעברה יחד עם צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק לכתובת הדוא״ל: gvia@analyst.co.il

2. שלבים לביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:

טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!

לנוחיותכם, מצ״ב סרטון הדרכה להקמת הרשאה לחיוב חשבון:

• כנסו לאתר האינטרנט של הבנק שלכם ובחרו באפשרות ״הקמת הרשאה לחיוב חשבון״ שנמצאת תחת לשונית ״עו״ש״.
• עליכם לבחור את קוד המוסד של אנליסט גמל להשקעה שהינו 56816. לעיתים, בעת הקמת ההרשאה, תתבקשו גם לציין מס’ מזהה לקוח (זהו מס’ ת.ז. שלכם) או את שם המוטב (אנליסט קופות גמל).
• לאחר שההרשאה אושרה באתר הבנק, נא הדפיסו/צלמו את פלט ההרשאה ושלחו אותו יחד עם צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון לכתובת הדוא״ל: gvia@analyst.co.il
• חשוב שתציינו בגוף המייל את מס׳ תעודת הזהות שלכם וכן, תאריך וסכום לחיוב החודשי המבוקש.

לתשומת לבכם, תקרת הפקדה שהרווחים בגינם פטורים ממס רווח הון (ריאלי) בשיעור 25% בשנת 2025 עומד על 20,520 ₪.

לפרטים נוספים תוכלו לפנות גם למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון  03-7147177 בשעות הפעילות בימים: א׳-ה׳ 09:00-16:30 | או בדוא"ל  gemel@analyst.co.il