בנקים וביטוח ישראל

המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ומסווגות ע"י הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח"

ביצועי הקרן שנתיים אחרונות (1.9.23-31.8.25)

תשואה הקרן: 157.55%

משולחן האנליסט – רציונאל ההשקעה בקרן:¹

• הבנקים וחברות הביטוח מהווים בבואה לכלכלה הישראלית.
• על אף המלחמה הבנקים מציגים תוצאות מצוינות ושיפור באיתנות, שנשענים על ריבית גבוהה, אינפלציה והפרשות נמוכות יחסית להפסדי אשראי. ככל והמלחמה לא תתרחב, סביר שהתוצאות הטובות תמשכנה גם בטוחח הקצר-בינוני.
• עסקיהן של חברות הביטוח ממשיכים לצמוח (היקף נכסים, פרמיות), חלקן פועלות לגיוון פעילותן וצמצום תלותן בשוק ההון.
• שיפורים טכנולוגיים מאפשרים התייעלות וצמצום עלויות בשני סקטורים.

נתונים טכנייים:
מספק מניות במדד – 14
מגבלת משקל מניה² – 12%
תדירות עדכון משקולות – רבעוני
תדירות עדכון הרכב – שנתי

הנתונים המפורטים לעיל נכונים ליום 31.8.25. כל הנתונים אודות המדד נלקחו מאתר עורך המדד ובאחריותו. את התשקיף המלא של הקרן או הדוח השנתי העדכני, ניתן למצוא באתר הדיווחים במגנ"א. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. לפרטים נוספים ראו הוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. הקרן הינה קרן מחקה, אין התחייבות של מנהל הקרן להשיג תוצאות הדומות למדד. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין בתשואות העבר וביצועיה בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. אין לראות באמור משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים. רכישה תעשה ע"ב תשקיף ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. לפירוט אודות מדיניות ההשקעות המלאה, ראו תשקיף ודיווחים מידיים שבתוקף. *משם הקרן הושמטה המילה "אנליסט" ונותר רק הסימון המזוהה "ATF" בראשית השם בעקבות שינוי רוחבי בשמות הקרנות הפאסיביות שבניהול מנהל הקרן, אשר נכנס לתוקף ביום 1.10.24. (1) להערכת מנהל הקרן. (2) נכון למועד עדכון המשקולות. האמור אינו בגדר שיווק השקעות או המלצה בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים הנזכרים בו. אין התחייבות תשקיפית לפעול כאמור ולתשואה כלשהי.
פרופיל חשיפה 40:
4 – חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח.