הנחיות הפקדה – גמל להשקעה
לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם שבחרתם באנליסט לניהול כספי קופת הגמל להשקעה שלכם. כעת, על מנת להשלים את התהליך, יש לבחור את אופן הפקדת הכספים בחשבון שפתחתם.
לשם כך ישנן 2 אפשרויות:
- ביצוע העברה בנקאית
- ביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון
1. העברה בנקאית:
טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!
שימו לב!
- ניתן לבצע הפקדה אך ורק למסלול ההשקעה הקיים בחשבונכם.
במידה ובחרתם ביותר ממסלול השקעה אחד, יש לבצע העברה בנקאית לחשבון העו"ש בו אחוז ההשקעה הגבוה ביותר.
במקרה של בחירת מסלולים שווה בהצטרפות, יש לבצע העברה בנקאית למסלול אחד בלבד לבחירתכם. - חשוב לציין: שיוך ההפקדה יבוצע בהתאם למסלולים שבחרתם בטופס ההצטרפות בלבד.
- ככל שברשותכם יותר מחשבון אחד, נא לציין לאיזה חשבון יש לשייך את הכספים.
- במידה והנכם מעוניינים לבצע הפקדה למסלול אשר לא קיים בחשבונכם פנו לסוכן / מוקד שירות הלקוחות.
לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית יש להעביר אסמכתא בנקאית מלאה למייל gvia@analyst.co.il בציון שם מלא ומספר זהות לשיוך הכספים.
ככל ומדובר בהפקדה ראשונה, יש לצרף בנוסף לאסמכתא אישור ניהול חשבון בנק או צילום המחאה.
מצורפת מטה טבלת חשבונות העו"ש של מסלולי קופות הגמל להשקעה שלנו:
| שם המסלול | הרחבה | מ"ה | מספר בנק לאומי | מספר סניף | מספר עו"ש | מספר זה"ב – IBAN | מידע נוסף |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 7834 | 10 | 800 | 29654452 | IL880108000000029654452 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 7836 | 10 | 800 | 29654550 | IL610108000000029654550 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 7837 | 10 | 800 | 29654648 | IL340108000000029654648 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 7839 | 10 | 800 | 29654746 | IL070108000000029654746 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | 7842 | 10 | 800 | 29654844 | IL770108000000029654844 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 7986 | 10 | 800 | 29655057 | IL490108000000029655057 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 |
13854 | 10 | 800 | 29638840 | IL500108000000029638840 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 7843 | 10 | 800 | 29654942 | IL500108000000029654942 |
| |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 15309 | 10 | 800 | 21908591 | IL300108000000021908591 |
|
2. שלבים לביצוע הפקדה חודשית באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:
טרם הפקדת הכספים, יש לוודא כי הת.ז שברשותכם בתוקף!
לנוחיותכם, מצ״ב סרטון הדרכה להקמת הרשאה לחיוב חשבון:
- כנסו לאתר האינטרנט של הבנק שלכם ובחרו באפשרות ״הקמת הרשאה לחיוב חשבון״ שנמצאת תחת לשונית ״עו״ש״.
- עליכם לבחור את קוד המוסד של אנליסט גמל להשקעה שהינו 07143. לעיתים, בעת הקמת ההרשאה, תתבקשו גם לציין מס’ מזהה לקוח (זהו מס’ ת.ז. שלכם) או את שם המוטב (אנליסט קופות גמל).
- לאחר שההרשאה אושרה באתר הבנק, נא הדפיסו/צלמו את פלט ההרשאה ושלחו אותו יחד עם צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון לכתובת הדוא״ל: gvia@analyst.co.il
- חשוב שתציינו בגוף המייל את מס׳ תעודת הזהות שלכם וכן, תאריך וסכום לחיוב החודשי המבוקש.
לתשומת לבכם, סך כל ההפקדות השנתיות בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות, לכל חוסך, בשנת 2025 מוגבל לסכום של 81,711 ₪.
לפרטים נוספים תוכלו לפנות גם למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-7147177 בשעות הפעילות בימים: א׳-ה׳ 09:00-16:30 | או בדוא"ל gemel@analyst.co.il
